萬家基金劉芳潔光伏行業迎來配置佳期

2019-11-10 01:48 来源:通化科技网 0

  过去两年,行业整体低迷,基金经理集体规避该行业不过,这一状况正在改变

  万家基金投资总监刘芳洁日前向表示,经历了一轮洗牌后,光伏业产能过剩情况已极大好转,加之政府扶持,光伏业已迎来行业的配置佳期

  201 年以来,我们认为光伏的需求爆发已经很明确了随着过去几年光伏建设成本的系统性下降,已经逐步开始具备经济效益 刘芳洁称

  此前的2008年和2009年,由于欧洲尤其是德国需求驱动,国内光伏上下游产业产能快速扩展随后2010年、2011年,整个行业急转直下,进入很长的低迷期,出现无锡尚德等企业倒闭破产事件

  经过两年多的行业洗牌,刘芳洁认为光伏行业各环节产能过剩正在被消化在他看来,和前两年由国外驱动引起的单季度爆发不同,目前光伏成本已经下降,在国内经济转型背景下,政府对新能源大力扶持,光伏业将迎来由国内需求驱动的产业爆发

  对于具体投资方向,刘芳洁称: 比较具体环节的商业模式、产能结构后,我们决定投的是及电站运营两端

  其投资逻辑为,多晶硅企业拼的是成本优势,该行业的后发进入者是具成本优势此外,这个行业的投资壁垒较高,经两年的行业洗牌,目前行业格局已经趋于稳定另外,西部光照条件好的电站运营企业,有发电成本优势,加之政府补贴,电站的回报率可观

  刘芳洁还持续看好消费、军工、医药板块其中,消费业关注重点将由奢侈品消费转向大众消费而中国军队装备更新换代、国际局势紧张导致军备竞赛、军品总装注入、科研院所的改制和注入,将成为军工板块行情的持续催化剂

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